• 导演：Jack Kinney Hamilton Luske 年代：1947       语言：英语 
• 主演：Edgar Bergen Dinah Shore Charlie McCarthy 
• 简介：
  邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国

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• 导演：罗伯特·科马克 克莱德·杰洛尼米 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 Joshua Meador 年代：1946       语言：英语 
• 主演：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men 
• 简介：
  　　本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。

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